证券时报记者 明弘赤峰家具封边胶

　　2026年1月以来，公募基金调研活动持续升温，科技成长板块成为核心布局向，AI应用、商业、创新药及半体等域的上市公司获得关注。其中，大金重工、翔宇医疗、海天瑞声、朋医疗、熵基科技、美好医疗、博拓生物、天承科技、三七互娱、宏图等多企业均获百机构调研。

　　多位基金经理密集调研细分赛道龙头企业，聚焦技术壁垒、场景落地明确的优质标的，清晰反映出机构对科技域“技术突破+业绩兑现”的双重重视。

　　商业

　　三大细分域受关注赤峰家具封边胶

　　开年以来，商业板块凭借政策支持与技术突破的双重利好持续升温，概念股持续上涨，基金经理聚焦火箭制造、卫星核心部件及材料三大细分域。Wind数据显示，捷股份、宏图、广联航空、太力科技等公司分别获得51、27、39、13公募基金调研，成为板块内的关注标的。

　　以捷股份为例，作为商业结构件域的热门标的，基金经理询问与头部民营火箭公司的小批量交付情况，以及结构件在火箭总成本中25以上的占比所带来的市场空间。广联航空则因收购天津跃峰（蓝箭、天兵科技核心贮箱供应商）获机构关注。

　　太力科技作为用压缩袋供应商，其刺割复材料、多涂层技术在商业、新能源车电池包护等场景有着广泛应用，同样获得多机构度关注。长城基金、万基金、宏利基金等头部机构先后前往调研，询问其标准技术向民用域的转化能力，以及与主流新能源车企的供应链作进展，核心关注技术落地与业绩增长的可持续。

　　半体全链条赤峰家具封边胶

　　及AI场景化成焦点

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　　半体域中，设备、材料及检测环节的国产替代与制程突破，成为基金经理调研的核心议题，机构关注具备自主创新能力、能突破技术壁垒的企业。其中，32公募基金调研了天承科技，嘉实基金、易达等41机构扎堆调研了精测电子，观察其半体前道量检测设备进展——目前公司7nm制程产品已完成交付验收，制程产品正处于验证阶段，相关产品收入占比持续提升，成为业绩增长的核心动力。

　　鼎龙股份获嘉实基金调研，作为国内CMP抛光垫龙头企业，公司产品覆盖硬垫、软垫全型号，核心原材料实现自主化赤峰家具封边胶，有保障供应链安全，同时积布局KrF/ArF光刻胶与封装材料，全位完善半体材料布局。

　　检测环节的胜科纳米表现亮眼，凭借晶体管纳米探针技术，成为存储芯片与逻辑芯片检测的核心服务商，获招商基金、南基金、农银汇理基金、博时基金等多头部机构联调研。机构关注其四代产线在Chiplet、2.5D/3D封装检测的技术优势，以及全国实验室网络对产能扩张的支撑作用，这也反映出半体产业链对设备、材料、检测全链条自主化的度重视。

　　AI应用域，公募基金的关注从模型层转向场景落地层，优先布局具备真实订单支撑、场景应用明确的终端域。41公募同时调研三七互娱时，pvc管道管件胶关注其AI技术在游戏NPC交互、剧情生成中的实际应用果，以及与智谱、月之暗面等大模型企业的协同应；多基金在调研统联精密时，则聚焦智能眼镜、地面信号接收器等新型智能终端。

　　此外，华安基金、永赢基金等公募调研奥飞娱乐，关注AI赋能IP数字资产开发、智能潮玩与赛事体系构建等相关进展。利欧股份在调研中也强调，其广告代理业务的核心壁垒在于长期沉淀的结构化业务语料与真实场景迭代能力，这核心竞争力获得机构认可。

　　多公司获百机构调研

　　从调研集中度来看，多上市公司获得上百机构扎堆调研，其中公募基金表现为活跃。大金重工、翔宇医疗、海天瑞声、朋医疗、熵基科技、美好医疗、博拓生物、天承科技、三七互娱、宏图等多企业均获百机构调研，成为开年以来机构调研的“热门标的”。

　　从机构活跃度来看，头部基金公司成为调研主力，调研频次显著先。2026年以来，博时基金以86次调研总量位居榜，其关注度的个股包括中伟新材、立食品和能科科技；华夏基金与易达基金紧随其后，调研总量分别为67次和58次，聚焦埃科光电、海安集团等科技创新企业，布局向贴科技成长主线。

　　从调研板块分布来看，公募基金对创业板和科创板企业的关注度远主板。数据显示，截至1月27日，基金公司调研的上市公司中，创业板和科创板计占比达45.3，其中创业板占比24.1，科创板占比21.2；而上证主板和证主板占比分别仅为14.8和18.4。例如，银华基金、平安基金等多次调研科创板企业复旦微电、埃科光电；中伟新材、熵基科技等创业板公司也被多机构关注，反映出机构对科创企业的度认可。

　　总体来看，2026年开年以来公募基金的调研向度贴国产业政策向，商业、半体、新能源、端装备、生物医药等域成为机构共识布局赛道，同时北交所部分优质企业也开始进入机构视野。这趋势表明，资金正积挖掘经济转型中的结构机会，而科技成长域凭借技术突破潜力与业绩兑现预期，有望成为后续资金布局的核心主线。

　　华宝基金基金经理曹旭辰指出，近期市场波动并不改变2026年上半年A股市场走强预期，相反，在行情回调期，经营业绩表现亮眼的AI光模块等细分板块，或将成为资金阶段追捧的。

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