人形机器人概念8日盘中震荡走，截至发稿，恒锋工具20涨停，绿的谐波涨17创历史新西宁PVC管道管件粘接胶西宁PVC管道管件粘接胶，肇民科技、万达轴承涨15，大业股份斩获3连板，五洲新春、雷赛智能等亦涨停。

据海关统计，今年季度，我国机器人产业海外市场拓展步伐加快。各类单列名的“机器人”计出口额达113.2亿元，产品远销至全球148个国和地区。数据显示，具身智能产业的市场规模预计在2030年达到4000亿元，并有望在2035年突破万亿元。

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万联证券指出，当前人形机器人产业正处于从技术突破迈向规模化商业化的破晓时刻。供给端，特斯拉、宇树科技、智元机器人、优选稳步进量产节奏；需求端，人口老龄化与劳动力成本攀升形成长期驱动。同时随着政策与资本力助，AI大模型持续为机器人注入灵魂，人形机器人有望形成个新兴产业，保温护角专用胶逐渐从B端走向C端，未来市场空间广阔。2026年是量产验证与场景落地的关键窗口，建议关注以下几个向：1.特斯拉与宇树科技人形机器人产业进展较快，建议关注已进入或有望切入其供应链的核心部件厂商，特别是在精密减速器、执行器、传感器等价值量大、技术壁垒的环节。2.价格是规模商业化的重要前提，紧扣成本下探核心逻辑，关注国产供应链的突破与放量。国内企业正通过技术自研与供应链整，将整机价格从百万迅速拉至十万。成本优势叠加持续迭代，国产供应链有望实现从替代到引的跨越，建议关注掌握电机、减速器、控制器等核心部件技术，并能实现低成本、质量量产的公司。

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